TOP 5 ETF fondov za rok 2020
Rebríček top 5
Začiatok nového roka je ideálny čas na bilancovanie, resp. vyhodnotenie predchádzajúceho roka. V tomto článku som pripravil rebríček piatich najvýkonnejších ETF fondov za rok 2020. Snažili sme sa vybrať fondy, ktoré majú za sebou históriu a nejedná sa len o jednorazové investičné výstrelky.
Kritéria:
• musí sa jednať o ETF fond,
• história fondu minimálne 3 roky,
• TER nižšie ako 0,5% p.a.,
• obchodovanie v mene €,
• obdobie meranej výkonnosti od 10. 01. 2020 do 10. 01. 2021.
5. iShares MSCI World SRI EUR - zhodnotenie za sledované obdobie: 12,23%
Cieľom tohto fondu je kopírovať vývoj MSCI World SRI (socially responsible investing) Select Reduced Fossil Fuel Index - vychádza z indexu MSCI World Index, v ktorom sú však upravené váhy jednotlivých spoločností, ktoré podnikajú „spoločensky zodpovedne“. Vynechané sú spoločnosti z tabakového a zbrojárskeho priemyslu.
4. iShares
S&P 500 EUR Hedged - zhodnotenie za sledované obdobie: 15,25%
Cieľom
tohto fondu je čo najvernejšie kopírovať vývoj indexu S&P500 - t. j. 500 najväčších amerických spoločností. Najväčšie
zastúpenie v tomto indexe majú spoločnosti Microsoft, Apple, Amazon,
Google či Facebook. Fond je hedžovaný do EUR.
3. iShares Edge MSCI World Momentum Factor - zhodnotenie za sledované obdobie: 18,45%
Cieľom tohto fondu je čo najvernejšie kopírovať vývoj indexu MSCI World Momentum. Najväčšie zastúpenie v indexe majú spoločnosti Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, Google či Facebook. Fond je hedžovaný do EUR a zastupuje spoločnosti zo 17 krajín sveta.
2. iShares
Gold EUR Hedged - zhodnotenie za sledované
obdobie : 17,39%
Komoditný fond investujúci do fyzického zlata, kótovaný na Švajčiarskej burze cenných papierov - The Swiss Stock Exchange | SIX.
1. iShares
Global Clean Energy - zhodnotenie
za sledované obdobie : 148,70%
Kontroverzný víťaz rebríčka, ktorému paradoxne pomohla extrémna celosvetová kríza. Tento fond bol od konca roka 2008 v strate, avšak počas roku 2020 nastal extrémny nárast jeho výkonnosti. Globálny index Clean Energy ponúka investíciu do 30 najväčších a najlikvidnejších spoločností sveta, ktoré sú zapojené do podnikania zaoberajúcim sa čistou energiou.
Tento
rebríček slúži na názorne porovnanie reálnych výkonnosti fondov v roku
2020. Zhodnotenia najlepších fondov nám odzrkadľujú spoločenské zmeny a dianie vo
svete za rok 2020. Celosvetová pandémia COVID-19 pomohla najmä technologickým
firmám. Veľa investorov sa v tejto neistej dobe taktiež obrátilo na známy
uchovávateľ hodnoty - zlato. Samotný výber fondov, nastavenie investičnej
stratégie, či časový horizont sú samozrejme individuálne a závisia od
preferencii samotného investora a taktiež od rizika, ktoré je ochotný
akceptovať. S výberom fondov Vám samozrejme po určení investičného profilu pomôžeme.
S investíciou je
spojené riziko. Hodnota investície môže narastať, no rovnako tak aj klesať. Na
hodnotu investície môžu vplývať aj zmeny devízových kurzov a zmeny úrokových
sadzieb. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Výber fondov je subjektívny názor autorov.
Autor: Ing. Viktor Jakubčin , Dávid Krajcár